在培尼明迪夫人事件後，萊因哈特為找尋能替他處理宮廷內複雜鬥爭的幕僚，不顧吉爾菲艾斯的感受，接納了性格冷酷卑鄙的奧貝斯坦。另一方面，同盟仍陶醉在奪取伊謝爾倫的勝利中，竟然做出決定進攻帝國領土的不智之舉……